2019年国内插秧机市场总结:后生可畏,龙头从容!

作者:农机通 牛家通 本站发布时间:2020年01月07日 华侨人娱乐

  总结过往是为了更好的追求未来!在2019年,插秧机行业表面平静之下,竞争环境却是暗流涌动,同时存量资源开始对新产品的分销造成了实质性的冲击,那么,行业的真实情况到底是什么?未来的插秧机行业还是机遇之地吗?

  一、周期:任重道远,年轻的老行业!

  按经典的行业生命周期理论,一个行业会经历培育期、成长期、稳定期、衰退期四个阶段,之后在新的基础上重新来过。弄清国内插秧机行业处于哪一个发展阶段对企业来说很重要,因为如果行业处于培育期和成长期,对新进入者就有机会,如果在稳定期,如果没有特别的竞争实力就不要冒然闹入,而一但进入衰退期就坚绝不能染指,这就是企业的战略选择。

  国内插秧机处于周期的哪一个阶段呢?要回答这个问题并不容易,因为一方面国内水稻机播率只有约50%,而真实的机插秧水平可能连20%都不到,从这个角度仍是个成长期行业,另一方面,行业销量近五年的时间都是在下滑,从这个角度看已经是个衰退期的行业了。

  哪一个才是真相呢?笔者认为国人水稻插秧机仍是个成长期的行业,只要机播率没有超过70%,机插秧率没有达到50%,这个行业就仍在成长阶段,至于近几年行业销量的下行,只是在补贴政策强力拉动之后,需求的理性回归和销量冲顶之后的惯性下滑,等到下滑到真实的需求水平之后又会触底反弹,紧接着会进入下一步的增长周期。

  整体看,水稻插秧机是个年轻的老行业,目前仍处于成长期,仍是机遇之地。

  二、销量:周期波动,结构调整,不喜不悲!

  对于生产企业,看一篇行业分析报告,当然最专业的是行业的销量和企业自己的销量。从下图可以明显的看出来,2019年插秧机的销量是惯性下滑,这与企业在市场上的真实表现和大家的真实感受相吻合,当然对于经营者来说,销量的下滑当然不是好事情,但也并非是天塌下来的了。

  插秧机行业有明显的周期性。大约是8-10年一个周期,这期间会受补贴政策的影响,会在很大程度上影响周期的长短以及年度销量,但长期看行业的“低-高-低”正太分布的规律并不会改变,当前插秧机行业正处于这一轮的下行周期,并且是前期,行业的利空没有出尽,支撑行业下行的力量还没有出现,所以接下来极有可能还会下滑。

  另一方面,我们又不能完全看数字,数字最有趣的是其有结构特征。插秧机的行业销量数据背后有很大的玄机,这就是高速乘坐式插秧机和手扶插秧机的比例,从长期的趋势看,高速乘坐式插秧机在替代手扶插秧机和独轮式插秧机,但在不同的年份替代的比例有所不同,通常情况下种植户种粮收益高的年份,购买能力强,高速插秧机对手扶机形成强替代,反之矣然,2019年高速插秧机对手扶机的替代仍在进行,所以虽然销量整体是在下降,但是用户需求也在升级,高速插秧机的占比也仍在提高。

  所以插秧机行业的销量下降可看成是周期性的波动,用平常心看上升或下降,不喜不悲,结构变化才是最值得关注的。

  三、竞争:后生可畏,龙头从容!

  长期以来,在国内插秧机市场上,久保田洋马、井关三大日系品牌占据着绝对的优势,并且在很长时间里,国产乘坐式高速插秧机是个空白,被日系三大品牌垄断,但这一格局已经被打破。

  国产插秧机选择了两条完全不同的路线。以久富、富尔代、樱田等为代表的数十家专业化公司选择了“从低到高”,也就是先手扶机后高速乘坐式插秧机的发展路线,这是一种渐进式的策略,先易后难,已经取得了较好的成绩,久富的手扶一度超过了久保田;以星月神、沃得、雷沃阿波斯等为代表的大企业大集团选择了“高举高打”的发展路线,也就是直接干高速乘坐式插秧机,从结果看,虽然没有对日系品牌形成替代的局面,但是已经有30%的市场占有率,是非常了不起的成绩。

  国内插秧机行业仍有70家制造企业,2019年雷沃阿波斯和爱科也高调进入,预示着行业的竞争会越来越激烈。

  总体看,国内插秧机行业的竞争最为激烈,久保田、洋马、井关传统的三大豪强爱到了国产品牌的轮番冲击和狼群围攻,国产品牌的竞争实力在不断的增强,真正的是后生可畏,但日系品牌在高速插秧机上的实力仍然难以撼动,国产超越之路任重道远。

  四、产品:国产差异化突围,日系精益求精!

  企业的竞争最终都聚焦到产品上,但国产品牌的日系品牌采取的策略完全不一样。身为追赶者的国产品牌着眼于产品的差异化,这是后来惯用的招数,而日系品牌已经占据优势地位,可以从容的对产品进行精雕精琢。

  国产插秧机的代表久富其差异化的竞争手段就是多功能,一机多用能提高机器的性价比,这是打到了日系产品的痛点上,具体的实现路径就是钵毯苗两用。针对日系产品,久富的插秧机在产品的技术细节上把握的更好,用久富的插秧机作业插得直、插得快、不伤苗,并且还能插大苗,整体看性价比有优势,这也是很多国产产品胜出的关键,久富对F4和F6手扶插秧机不断的迭代,同时推广G6和G825乘坐式高速插秧机。

  另一家值得关注的是品牌是浙江星莱和,其插秧机品牌是星月神。这家企业采取和久富完全不一样的战略,它没有从手扶机起步,而是高举高打直接从高速插秧机入手,进入行业短短的三年,就成为高速插秧机行业前五。

  星月神的差异化手段是超高性价比:“用手扶机的价格搞一款乘坐式高速插秧机”,在2019年推出了一款革命性的产品“mini”乘坐式插秧机,目前市面上唯一一款乘坐式4行机,体积小、个头低,但底盘离地间隙并不低,直观的看,这款产品非常适合南方小地块插秧作业,如果真的有手扶机的价格和高速机的效率的话,相信这将是一款革命性的产品,有可能手扶插秧机的命运将被会这款产品所改变。

  富来威差异化手段是密播稀植技术。据说采取这种先进种植技术,在不额外投入农药化肥和田间管理的情况下,每亩可为用户节约成本至少200元/亩,另外富来威也是国产插秧机品牌中无人驾驶技术的先驱和最坚定的推手,近几年在不遗余力的推广无人驾驶技术和生产模式。

  国体看,国产品牌在多功能、智能化寻找差异化突围,另一方面看日系品牌在产品创新上相对保守,主要是在成熟的产品上过硬件的升级和产品设计上的优化,增强产品的配置、增强动力、提高工作效率和作业质量来增强产品的竞争力,在新技术的推广上,日系也更加谨慎,比如洋马密苗机插秧技术和久保田的无人驾驶技术,目前还是停留在试验阶段。

  五、未来:从效率和性价比转向品质与品牌!

  凡是过往,皆是序章!大家更关注的是2020年的行业市场,笔者认为将有以下的趋势和变化!

  1、竞争:集中度会先趋向集中,国产实力派向日系发起更猛烈冲击!

  国内插秧机行业仍将是竞争最激烈的市场,据农机工业协会的数据,2019年插秧机企业仍有200家,虽然当年已经减少了10家,但在2020年,竞争环境会更加恶劣,在行业需求没有新增量的情况下,存量市场的竞争将会把更多的中小企业扫地出门,行业的集中度将不可逆转的集中。

  与此同时,行业的竞争将主要在国产优势品牌和日系三大品牌之间展开。最值得关注的是雷沃阿波斯、爱科两大巨头的首场秀,当然已经崛起的沃得、久富、星月神将会发起真正的份额争夺战,竞争的主战场将集中在高速插秧机上,久保田、洋马、井关是防守方,国产品牌是攻垒方。

  2、销量:保持长期横盘!

  2018-2019两连跌让行业内的人心有余悸,增量市场能让人放手一博,而下跌市场总会让人束手束脚,2020年的行业销量是掉头直上还是惯性下滑呢?笔者认为插秧机行业仍处于下行通道,行业下跌的支撑点还没有出现,所以行业将保持惯性下行,但下行的幅度将收窄,在2020年之后,插秧机行业的销量将会长期在5.5-6万台的横盘。

  销量当然很重视,但行业内更应该关注插秧机的需求结构变化,不可避免的趋势是手扶机和独轮式的占比将会进一步降低,高速插秧机将会不断的增加,其中国产4行乘坐式和6行乘坐式占比也会提高。

  3、行业底层逻辑:从效率和性价比转向品质与品牌!

  不同时期的行业,其运行和竞争的底层逻辑是不一样的,认清这些最基础的元素才能指导企业制定竞争战略。在满足无机可用的阶段,国内插秧机行业底层竞争的核心是产品的性价比和作业效率,日系品牌主打的是作业效率和可靠性,国产品牌主打的是性价比,虽然竞争策略不同,但是各自都实现了战略目标。

  在满足了基本需求之后,接下来的插秧机行业进入了存量市场。按马斯洛需求理论,当用户的基本需求得到满足之后,接下来会要求舒适性,更好的操控性,更倾向于名牌产品等,所以接下来的竞争的底层逻辑将由效率和性价比转向品质和品牌,在这方面日系更有优势,但国产品牌的技术含量、品质提升更快,并且品牌知名度也在提高,市场的竞争将在此消彼长中进行,按竞争的正常规律,追随着终将超越先行者,但前提是追赶者速度足够快,并且中间不会出错。

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